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Datenschutz­erklärung

Als Treuhandgesellschaft behandeln wir die uns anvertrauten Daten seit über 30 Jahren vertraulich und gehen sorgfältig damit um. In dieser Datenschutzerklärung beschreiben wir, PETER AMMANN FINANZBERATUNG (nachfolgend «wir» oder «uns»), wie wir gemäss den folgenden Grundsätzen und den geltenden rechtlichen Bestimmungen Personendaten erheben und bearbeiten.

1. Verantwortliche Stelle und Kontakt

Verantwortlich für die Datenbearbeitungen, die wir hier beschreiben, ist PETER AMMANN FINANZBERATUNG, Thunstrasse 40, CH-3005 Bern (contact@pa-finanz.ch). Anfragen zum Datenschutz können, unter Beilage einer Kopie der ID oder des Passes zur Identifikation der Person, per Brief oder E-Mail an uns gerichtet werden.

2. Erhebung und Bearbeitung von Personendaten

Wir bearbeiten Personendaten insbesondere in den folgenden Kategorien von Bearbeitungen:

  • Kundendaten von Kunden, für die wir Leistungen erbringen oder erbracht haben
  • Personendaten, die wir bei der Leistungserbringung indirekt von unseren Kunden erhalten
  • Wenn wir kommunizieren oder ein Besuch stattfindet
  • Bei sonstiger vertraglicher Beziehung, z.B. als Lieferant, Dienstleistungserbringer oder Berater
  • Bei allfälligen Bewerbungen
  • Falls und wenn wir aus gesetzlicher oder regulatorischen Gründen dazu verpflichtet sind
  • Wenn wir unsere Sorgfaltspflichten oder andere berechtigte Interessen wahrnehmen

3. Kategorien von Personendaten

Je nach Ihrer Beziehung zu uns oder der Art des Auftrages bearbeiten wir unterschiedliche Daten, so unter anderem:

  • Kontaktinformationen
  • Kundeninformationen
  • Mandatsdaten, je nach Auftrag (z.B. Finanz- und Steuerinformationen, Mitarbeiterdaten (Lohn, Sozialversicherungen) oder Buchhaltungsdaten)

4. Zweck der Datenbearbeitung und Rechtsgrundlage

Wir bearbeiten Personendaten, die wir im Rahmen unserer Mandatsbeziehungen mit unseren Kunden oder sonstigen Vertragsbeziehungen mit unseren Geschäftspartnern von diesen und weiteren daran beteiligten Personen erhalten.

Wir erheben und bearbeiten Daten ausschliesslich zur Erfüllung der uns von Ihnen erteilten Aufträge. Die Rechtsgrundlage für die Erhebung und Bearbeitung bilden ein mündlicher oder schriftlicher Vertrag (Auftrag) inklusive die Vertragsanbahnung, die Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung oder die Wahrung berechtigter Interessen.

Wir erheben keinerlei Daten, um die Nutzung unserer Website zu analysieren.

5. Datenweitergabe und Datenübermittlung

Wir geben Ihre Daten nur an Dritte weiter, wenn dies zur Erbringung unserer Leistung im Rahmen Ihres Auftrages erforderlich ist oder wenn wir dazu gesetzlich oder behördlich verpflichtet sind.

Nicht alle Personendaten werden standardmässig verschlüsselt übermittelt. Sofern nicht explizit mit Kunden anders vereinbart, werden Personen-, Buchhaltungs-, Lohnadministrations- und Steuerdaten unverschlüsselt übermittelt.

Mit Dienstleistern, die in unserem Auftrag Personendaten bearbeiten, schliessen wir Verträge, die diese verpflichten, den Datenschutz zu gewährleisten. Diese Dienstleister befinden sich in der Schweiz.

6. Dauer der Aufbewahrung von Personendaten

Wir verarbeiten und speichern Ihre Personendaten, solange es für die Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Nach Ende einer Geschäftsbeziehung werden Daten nur aufbewahrt zur Erfüllung von gesetzlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten oder wenn es für berechtigte Geschäftsinteressen angebracht sein sollte (z.B. für Beweis- und Dokumentationszwecke).

7. Datensicherheit

Wir treffen angemessene technische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz Ihrer Personendaten vor unberechtigtem Zugriff und Missbrauch.

8. Ihre Rechte

Im Zusammenhang mit unserer Bearbeitung von Personendaten haben Sie folgende Rechte:

  • Recht auf Auskunft über zu Ihnen bei uns gespeicherte Personendaten, wobei dies in aller Regel nur diejenigen Daten sind, die Sie uns zur Erfüllung des uns erteilten Auftrages gegeben haben
  • Recht auf Berichtigung, falls Ihre Daten nicht korrekt oder nicht vollständig sind; im Rahmen Ihres Auftrages haben Sie umgekehrt auch die Pflicht und ein Interesse daran, uns auf nicht korrekte, nicht aktuelle oder nicht vollständige Daten hinzuweisen
  • Recht auf Datenübertragbarkeit
  • Recht auf Löschung von Personendaten
  • Die Wahrnehmung Ihres Rechts, einer Datenbearbeitung durch uns zu widersprechen oder die Einwilligung zur Bearbeitung von Personendaten zu widerrufen, kommt in der Regel einer Auflösung unseres Vertragsverhältnisses gleich.

Um diese Rechte gelten zu machen, wenden Sie sich an den unter Ziffer 1 aufgeführten Kontakt.

9. Änderung der Datenschutzerklärung

Wir behalten uns die jederzeitige Änderung oder Anpassung dieser Datenschutzerklärung vor. Die vorliegende Version ist vom September 2023.